Tato moderní bajka pojednává o třináctiletém Arborovi a jeho nejlepším příteli Swiftym. Oba jsou vyloučeni ze školy a ve své vlastní komunitě jsou považováni za outsidery. Jednoho dne se chlapci setkají s Kittem, místním sběratelem starého železa, a začnou mu pomáhat s prací, k čemuž používají pouze koně a povoz....
Když se jejich syn začne chovat podivně, manželé nevědomky vpustí do svého domu temné a zlověstné síly, které probudí dlouho dřímající dávné zlo zakořeněné hluboko v krajině.
Válka s republikánskou Francií dospěla do patu. A francouzští roajalističtí uprchlíci v Anglii chtějí tento stav za každou cenu prolomit a obnovit monarchii. Plán generála barona de Charette, vrchního velitele armády Jeho Veličenstva krále Ludvíka, je prostý: podnikne invazi do Francie. (K tomu mu ovšem musí Anglie poskytnout...
Horatio Hornblower má za sebou první kroky na své cestě k metám nejvyšším. Aby se jim však přiblížil, musí překonat ještě mnoho překážek. Ta nejbližší se jmenuje důstojnické zkoušky. A není to opravdu nic snadného vpravit si do hlavy všechny ty vědomosti, které od nebohého poručíka-čekatele bude zkušební komise...
Píše se rok 1793. Britská flotila kotví ve Spitheadu, lodě i muži hnijí v nečinnosti. A na druhém břehu průlivu, ve Francii, kácí revoluce starý řád. Tak vypadá svět ve chvíli, kdy mladičký Horatio Hornblower prvně v životě šplhá na palubu jedné z lodí královského námořnictva, které se má na celý jeho další...
