Rodinná vila na ostrově na Francouzské riviéře ve vrcholném létě. V době Philippovy nepřítomnosti se v jeho domě objeví podivný cizinec, údajně jménem Boris. Říká, že přijel navštívit svého starého přítele ze školy. Rychle se zde zabydlí, až příliš rychle. Všechny okouzlí či jimi jen manipuluje? Pouze bratranec...
Učitel dějepisu Antoine krátce po padesátce zjistí, že ztrácí sluch. Nedokáže se s tím vyrovnat, stále více se uzavírá do sebe a jeho okolí nedokáže pochopit náhlou změnu v jeho chování. Až setkání s Claire, vdovou a matkou malé dcery, která přestala mluvit, mu pomůže najít ztracenou rovnováhu i životní štěstí.
