Ústřední filmu je detektiv Metropolitní policie Yoshitaka Nishi. Jeho žena je již dlouho vážně nemocná. Během její návštěvy v nemocnici se Nishi dozví, že jeho dlouholetý přítel a partner Horibe byl postřelen v akci, na které ho měl Nishi krýt. Za pár hodin je zastřelen detektiv Tanaka – stejným mužem, co střílel na...
Za dávných časů bylo v Japonsku bráno opuštění klanu jako zrada, ale Kanichiro Yoshimura ze své rodné vesnice přesto odešel. Dostal se do elitní Shinsengumi, školy nejlepších samurajů. A i když zprvu jako samuraj příliš nevypadal, choval se hamižně a pro pár pytlů rýže neváhal sekat hlavy, byl opravdovým hrdinou. Měl...
Pan Sakumoto je úspěšným spisovatelem, avšak poslední dobou ztrácí inspiraci. Proto se přestěhuje do domu na venkově, což by mu mělo pomoci překonat obtížné období. Na dvoře domu se časem začínají objevovat toulavé kočky, pan Sakumoto se o ně postupně začíná starat a propadat jejich kouzlu.
