Po dvou letech ve vězení za účast na nelegálním pouličním závodě Roy řekl novému nelegálnímu zimnímu závodu z Bergenu do Murmansku ne. Ale pak uslyší, že se ho zúčastní jeho dcera s přítelem.
Manželský pár vyrazí na odlehlou chatu s jediným cílem: zabít toho druhého, a skoncovat tak s manželstvím. Brzy jim ale začne hrozit ještě větší nebezpečí.
Tři dospívající kamarádi, kteří uvízli na zamrzlém, beznadějném místě, přijdou s plánem, jak se dostat přes horu někam, kde se jim mohou splnit sny. Plán se však začne bortit ve chvíli, kdy se jeden z nich zamiluje.
Léto 1979, severní Norsko. Ester začíná učit na základní škole v Altě. Stejně jako mnoho dalších Sámů se za svůj původ stydí a snaží se ho pod vlivem všudypřítomné diskriminace skrývat. Když ji její bratranec Mikkhal seznámí s protesty proti stavbě přehrady na řece Alta, zjistí, že boj Sámů za záchranu řeky je...