Joseph Valachi, uvězněný člen americké mafie, souhlasí s tím, že bude svědčit při velké televizní "show" - přímém přenosu soudního procesu. Stáváme se svědky zajímavého osudu muže, který zasvětil svůj život mafii a zločinu.
Němci se po odchodu z Afriky obávali vylodění spojenců v Jugoslávii a proto se rozhodnou zlikvidovat ohnisko odporu Titovich partyzánů. V spojenectví s Italy, chorvatskými Ustašovcami a četníkmi se rozhodnou k obklíčovacímu manévru. Po prvním italském vítězství se fronta zastaví u břehů řeky Neretvy, kde jugoslávský...
Velitel gestapa v Římě Herbert Kappler varuje generála Kurta Maelzera před povolením pochodu německých oddílů SS, z obavy před partyzánským útokem. Jak se ukáže, jeho obavy jsou oprávněné, k útoku skutečně dojde.
