Jacoba, muže, který věří, že je vlk uvězněný v lidském těle, pošle jeho rodina na kliniku, kde je nucen podstupovat stále extrémnější formy "léčebných" terapií z rukou Správce zoo. Jacobovou jedinou útěchou je záhadná divoká kočka, s níž se potuluje po nemocnici uprostřed noci. Mezi oběma vznikne nepravděpodobné...
Píše se rok 1913. Válka s Německem se blíží. Spisovatel Rudyard Kipling je na vrcholu své slávy v Britském impériu. Jeho syn Jack je odhodlaný bojovat, ale armáda a námořnictvo ho odmítnou pro jeho slabý zrak. Kipling využije svůj vliv a zařídí, aby Jack nastoupil k Irské Gardě. Jack jde do války a nejdřív ho vyhlásí...
