Charlie a Drban se ocitli v psím nebi a mají se dobře. Z nekonečných psích radovánek je ovšem vyruší neodkladný úkol, který musí splnit dole na zemi. Jednomu z psích andělů žijících v psím nebi totiž spadl na zem kouzelný Gabrielův roh a jako by to nestačilo, spadl on za ním a skončil v psím pekle, kde ho psí Lucifer...
Hlavním hrdinou filmu je dobrodruh Matt Dow přijíždějící do kraje, kde prožil své mládí. Náhodou se potkává mladíkem Daveym Bishopem v místech, kde lupiči několikrát přepadli vlak. Právě za ně je považuje posádka projíždějícího vlaku, která se raději předem zbaví balíku s penězi, aby se vyhnula zbytečnému...
