Špionážní drama, jehož děj se odehrává v období studené války, s mistrovským hereckým výkonem na Oscara nominovaného Richarda Burtona. Britský špion Alec Leamas jen smutně přihlíží zabití svého kolegy při jeho pokusu překonat hraniční přechod mezi berlínskými sektory. Potom se vrací na velitelství rozvědky v...
Bratr hlavního hrdiny Roberta Manninga zmizí a Robert se ho vydá hledat. Pátrání ho přivádí do venkovského sídla. Hostitel se svojí neteří ho vítají až příliš vroucně a Robert cítí nebezpečí ve vzduchu, v místě kde přežívá legenda o Lavinii Morley, černé čarodějnici z Greymarshu...
Richard Bolton (James Caan) je velitelem britské bojové ponorky. O svoji drahocennou ponorku a velkou část své posádky přichází v nešťastné bitvě. Nyní dostává další šanci. Je vyslán, aby vycvičil posádky pro další ponorky, které mají za úkol vyhledat a zničit německou vlajkovou loď Luddendorf.
Nejmenovaný kápo vězňů bloku B, tvrďák Johnny Bannion (Stanley Baker), je podmínečně propuštěn. Vězeňské prostředí však pokládá jeho odchod jen za jakousi delší vycházku, nikdo z dozorců nepochybuje, že se znovu brzy setkají. Na svobodě John vymění starší přítelkyni Maggie za mladší Suzanne a s několika komplici...
Ještě než se tlustý zpocený cizinec proletěl z balkónu ve dvanáctém patře hotelu, stihl předat taxikáři stručný vzkaz. Adresát: Bob Mitchell, Hong Kong, Hilton. Místní policie dopis obsahující pouhá tři slova tomu americkému světákovi doručí, nikdo však z toho není moudrý. Co nebo kdo se skrývá pod tajemným heslem...
