Gamera uniká ze svého vesmírného vězení, do kterého ho uvrhli lidé, a vrací se Zemi, tentokrát už nikoliv jako ničitel, nýbrž jako ochránce. Pouze on totiž může zabránit tomu, aby bylo celé Japonsko srovnáno se zemí Barugonem – gigantickým plazem, který se vylíhl z obrovského opálu, který objevila skupinka lovců...
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z hazardu. Iči si dá za úkol zachránit toho muže...
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce dítěte. Nepočítají však s otcovou reakcí na...
