Berlín těsně po válce. V troskách rozbombardovaného města se snaží žít přeživší obyvatelé, mezi nimi si hraje i parta kluků. Jeden z nich, Gustav, čeká na svého otce, kterého si vůbec nepamatuje a který se stále nevrátil z fronty, aby spolu opravili zničené garáže. Když se otec vrátí ze zajetí domů, Gustav je...
Rok 1934, Německo. Janovi je třináct let a vyrůstá bez matky. Jeho otec, komunista, byl obviněn z politické vraždy a říká se, že ho policie zastřelí, pokud ho chytí na útěku. Jan teď žije u tety a spřátelí se s Maxem, který mu chce pomoct zjistit, co se s jeho otcem skutečně stalo. Jenže během tajné schůzky SA...
