Sam Dawson (Sean Penn, za tuto roli nominován na Oscara) je starostlivý otec, který miluje svoji dceru Lucy (Dakota Fanning) a cítí se být tím nejšťastnějším chlapem pod sluncem. Problém je v tom, že jeho mentální vývoj se kdysi zastavil zhruba na úrovni sedmiletého dítěte. Až dosud se Samovi dařilo s pomocí přátel...
Policista Sean ztratí při jedné policejní operaci proti pašerákům drog svého oblíbeného parťáka. Cítí v kostech, že někdo uvnitř policie je musel zradit. Chce smrt kamaráda pomstít, začne proto pátrat na vlastní pěst. Brzy narazí na další obět mladou Číňanku Lindu, dceru jeho přítele a učitele bojových umění,...
V americkém městečku Rosedale začíná abdolutní teror, kdy se v městě objeví brutální zabiják, který zabijí místní studenty jednoho po druhém. Místní šerif je bezradný a jediný, který se k vrahovi dokázal přiblížit, jsou dvě dívky, které vytvořily projekt Tragedy Girls. Jeho posláním je dokumentovat dění kolem...
