Mladý hudebník, který se připravuje na soutěž, je neuvěřitelně důvěřivý a dostane se do děsivé pasti, ze které musí najít cestu ven. To vyvolává otázku: Pokud šílený člověk vypráví příběh, je to skutečné?
Spisovatel Jack Twiller se vrací ve vzpomínkách do doby studií v 50. letech. Tehdy se zamiloval, dnes stojí před rozvodem. Když do města přijede jeho dávná přítelkyně, najde školní kroniku a začne v ní listovat...
