Zlá čarodějnice promění pohledného prince Valemona v ledního medvěda za to, že si ji odmítl vzít za ženu a bok po boku s ní vládnout světu. Za trest je na něj uvalena kletba a on je odsouzen strávit sedm let v medvědí podobě, daleko od lidí, v zimní říši. Nejmladší dcera krále zimní říše však měla v noci...
Ingvild pracuje jako inspicientka v Národním divadle. Sní o tom, že bude psát divadelní hry, ale její život právě neodpovídá jejím představám a snům. Nesnáší herce, ale přesto si začne s populárním hercem Jeppem. Sledujeme jejich bouřlivý vztah, který ukazuje, že láska může být krásná, napínavá, hluboce...
