Námořní průzkumnický sniper Joe Linwood na nějaký čas odešel z práce, a tak se může připojit ke své manželce Robin a vycestovat s ní na slavnostní otevření luxusního pětihvězdičkového resortu na ostrově v jižních mořích. Jejich pohádková dovolená však brzy skončí, skupina místních povstalců totiž převezme...
Nový Zéland, 1868, Sarah O´Brien (Samanta Morton) vyrůstala mezi vojáky na vojenské základně na Te Awa Nui - Velké řece. Jako mladá otěhotněla s maorským chlapcem a porodila syna. O sedm let později jejího syna unesl jeho maorský dědeček. Sarah od té chvíle zasvědcuje svůj život jedinému přání - znova se shledat se...
Píše se rok 1952, pět let po vítězství Anglie nad španělskou armádou. Napětí stále roste, zejména mezi „královniným pirátem“ sirem Francisem Drakem a jeho celoživotním nepřítelem kapitánem Donem Sandovalem. Setkání se záhadným syrským sultánem však odhalí, že oba muži a jejich posádky jsou zapojeni do...
