Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí... Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové ryby.... George, který je vtipný už jen...
Milán, 12. prosinec 1969. Pobočkou banky na náměstí Piazza Fontana otřásl výbuch, po kterém na místě zbylo 17 mrtvých a 88 zraněných lidí. Policejní kapitán Calabresi je přesvědčen, že za teroristickým útokem stáli anarchisté. Mnozí z podezřelých jsou zatčeni, během vyšetřování však jeden z nich záhadně zahyne...
