Holly a holky se seznámí a skamarádí s čarodějkou města a dozvědí se, že tato milá stará paní je přítelkyní Hollyny babičky, a nyní se dostala do velkých nesnází. Všechny si rychle Anabellu oblíbí a rozhodnou se, že jí pomohou. Holly svolá všechny své kamarády a kamarádky na pomoc a společně chtějí vyřešit...
Je pár dní před Vánoci a všechny děti už se těší na dárky. Skřítkové mají plné ruce práce, aby dárky připravili a hlavně aby zjistili, kdo byl hodný a kdo zlobil. Jeden pracovitý skřítek zjistí, že děti z Města smutku jsou každý rok na seznamu zlobivců. Není divné, že by ve městě byly jen zlobivé děti?...
