V Londýně žije hezký a inteligentní dalmatin Pongo. Na vycházce se svým pánem se seznámí s krásnou dalmatinkou Perditou a zamiluje se do ní. Naštěstí se do majitelky psí krasavice zamiluje i jeho pán. Zanedlouho se Anita s Rogerem vezmou a Pongo už nikdy nemusí opustit Perditu. Jak se dá čekat, narodí se Perditě po čase...
Na první pohled poněkud potrhlý stařík Merlin se ujímá malého chlapce Artuše, přezdívaného Puchejř, který nejvíc ze všeho touží stát se pážetem. Čaroděj chlapce učí základním hodnotám a vztahům v životě tím, že jej proměňuje v různá zvířátka - rybu, veverku, ptáčka. A legendární meč v kameni zatím...
Mladý idealistický učitel Richard Dadier přichází přímo z university a přijímá místo na poněkud "neelitní" odborné škole. Když se hned první den setká málem s pokusem o "znásilnění" a tvrdě zakročí, nevytvoří si zrovna nejlepší výchozí pozici.
