Simon se snaží včas dovézt dítě zpátky bývalé manželce, která mu pohrozila, že ho zbaví péče, pokud se ještě jednou opozdí. Ve zmatku urazí boční zrcátko zaparkovaného auta a rozhodne se, že ujede. Dítě v autě usíná a Simon zjišťuje, že ho někdo sleduje.
Nadaný Jim se v pouhých 11 letech vášnivě zajímá o vesmír a vědu. Když se s otcem přistěhují do nového města, Jim se má s novou spolužačkou Emmou zúčastnit soutěže mladých vědců. Emma se zdráhá, ale Jim ji přesvědčí, aby tajně zkonstruovali opravdový horkovzdušný balón.
