Nadaný Jim se v pouhých 11 letech vášnivě zajímá o vesmír a vědu. Když se s otcem přistěhují do nového města, Jim se má s novou spolužačkou Emmou zúčastnit soutěže mladých vědců. Emma se zdráhá, ale Jim ji přesvědčí, aby tajně zkonstruovali opravdový horkovzdušný balón.
Simon se snaží včas dovézt dítě zpátky bývalé manželce, která mu pohrozila, že ho zbaví péče, pokud se ještě jednou opozdí. Ve zmatku urazí boční zrcátko zaparkovaného auta a rozhodne se, že ujede. Dítě v autě usíná a Simon zjišťuje, že ho někdo sleduje.