Dva mladí lidé z různých částí světa a úplně rozdílných kultur se náhodně setkají a vyrazí na cestu přes Kalifornii. Afroameričan Varnie je z Oaklandu a Nena je turistkou z Německa. Oba mají vlastní důvody: Varnie utíká před těhotnou přítelkyní a Nena se chystá na koncert své oblíbené kapely. Stráví na společné...
Příběh se odehrává zejména v Srbsku na konci 90. let. U moci je stále Slobodan Milošević a v zemi působí kromě všudypřítomné domácí státní bezpečnostní služby mnoho agentů pracujících pro nejrůznější země či zájmové skupiny. Petar Labus je úspěšný spisovatel, který se nebojí psát a říkat, co si myslí....