Dobrodruh John Royer má pro americkou vládu propašovat surový kaučuk z Japonci obsazené Malajsie. K tomu potřebuje svého starého kamaráda Carnahana, který musí být nejdříve propuštěn z vězení.
Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie Brownovou, a Kalmar s Jessie zabrání Rubymu, aby se...
Majitel cirkusu Buck Rand unese Boye kvůli představení v jeho show. Donutí pilota Jimmieho Shieldse, aby jeho, Boye a jeho trenéra zvířat odvezl z džungle. Tarzan a Jane ho následují do New Yorku. V soudním sporu o Boyovo opatrovnictví Tarzan ztratí nervy, v důsledku čehož ho uvězní.
