Poklid malého městečka naruší jen neúspěšné námluvy šerifa Toda Shawa s vdovou Ellen Bensonovou, pacifistkou, která nesnáší zbraně a ty, kdo je používají. Když však městem projíždí americký prezident, do Elleniny domácnosti se chtě nechtě vloudí násilí... a lehce psychopatický nájemný vrah John Baron shledá dům...
Po newyorské ulici jde stařík s dlouhým bílým vousem. Aranžéra ve výkladu upozorní na špatné pořadí sobů ve vánočním spřežení. V průvodu potká opilého Santa Clause a znepokojen jeho stavem převezme s velkým úspěchem jeho místo. Tak se Kriss Kringle z domova pro přestárlé stane reklamní atrakcí obchodu s hračkami....
Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián....