Film o talentované klavíristce, která prožila většinu života s hrozným tajemstvím. Když dostane příležitost zúčastnit se finále soutěže Královna Alžběta, vynoří se vzpomínka na traumatický zážitek z dětství.
Film natočený podle dekadentních povídek Charlese Bukowského sleduje bizarní sexuální výchovu nešikovného mladíka během tří klíčových nocí v průběhu 20 let.