Rok 2200. Na kosmickou základnu BABYLON 5, kde se stkávají lidé z celého vesmíru, přiváží archeolog Bryson tajemnou kouli nalezenou na pohřebišti mrtvých. na základnu přijíždějí i lovci duší , kteří kapitánku základny varují před pokusy, které archeolog s koulí provádí, neboť je v ní uvězněna miliarda duší...
Vyšetřovatel britského Jockey Clubu David Cleveland se v Torontu zaplete do případu zmizelého cenného dostihového plnokrevníka. Když na milionáře Harryho Tellera, majitele koně, spáchají atentát, rozhodne se David spolu s Tellerovou dcerou Linne vypátrat pravdu.
