Anglie, 1645. Krutá občanská válka mezi roajalisty a parlamentáři, která pustoší zemi, způsobuje éru chaosu a právní svévole, která umožňuje bezohledným lidem vydělávat na zneužívání absurdních pověr venkovanů; jako Matthew Hopkins, netvor převlečený za člověka, který putuje od města k městu a nabízí své...
Bratr hlavního hrdiny Roberta Manninga zmizí a Robert se ho vydá hledat. Pátrání ho přivádí do venkovského sídla. Hostitel se svojí neteří ho vítají až příliš vroucně a Robert cítí nebezpečí ve vzduchu, v místě kde přežívá legenda o Lavinii Morley, černé čarodějnici z Greymarshu...
Na tom starém hradě na northumberlandském pobřeží měl prý kdysi Sir Walter Scott napsat svého Roba Roye. Dodnes se tu dochoval jeho autentický husí brk i mnohé další památky Mistrovy osobnosti. Tak to alespoň nečetným návštěvníkům své "pevnosti", jak tomu sídlu hrdě říká, tvrdí jeho momentální výstřední majitel....
Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se setkávat ve starém opuštěném chrámu, odkud je...