V devadesátých letech se čínský mechanik, přezdívaný Steelhead (Jackie Chan), ilegálně přistěhuje do Japonska, kde pátrá po své přítelkyni Xiu Xiu (Xu Jinglei). Spolu se svým přítelem Jie (Daniel Wu), kterého potká v části Tokya zvané Shinjuku, si najdou práci, aby si vydělali peníze. Jakmile Steelhead zjistí, že jeho...
Yuri opouští Ryo s tajemnými slovy. Ryo odjíždí na Hokkaido s vědomím, že jeho dvojník, kouzelník, zmizel. Ryo si uvědomuje, že Yuri byla také milenkou kouzelníka, a naučí se kouzlit. Příběh, který propojuje dvě identity, iluzi a magii.
