Pět volně propojených dějových linií týkajících se tajemství a lží, strachu a slz a oplzlých nočníkových vtipů, které prokládají každodenní (a v jednom strašidelném případě i noční) setkání postav.
Yuri opouští Ryo s tajemnými slovy. Ryo odjíždí na Hokkaido s vědomím, že jeho dvojník, kouzelník, zmizel. Ryo si uvědomuje, že Yuri byla také milenkou kouzelníka, a naučí se kouzlit. Příběh, který propojuje dvě identity, iluzi a magii.
