Nat Bayon, zotavující se po nehodě a navíc bez bytu, se vydává hledat práci na farmě ve Wyomingu. Na cestě zachrání život excentrickému starému muži Finchovi, který mu nabídne práci malíře jeho zchátralého motelu v malém městečku Deepwater. Od chvíle, kdy ji spatří, je Nat rozrušen Finchovou fascinující mladou ženou...
Gabriel je kluk s nádorem na mozku, který mu brání v tvorbě nových vzpomínek. Pamatuje si jen události před obdobím, než se mu nádor objevil. Jeho otec Henry se s ním po tom, co ho kdysi vyhodil z domu, snaží spojit prostřednictvím Gabrielovy oblíbené hudby.
