60. léta, mezi Anglií a Sovětským svazem zuří "studená válka". Harold Philby - šéf britské kontrarozvědky - se jednoho dne nevrátí domů. Povídá se, že konvertoval do KGB. Jeho oddaná manželka Sally - americká vojenská korespondentka - se ho vydá hledat. Jeho stopy končí za "železnou oponou" v Sovětském svazu.
Benátky, 16. století. Hrabivý židovský lichvář Shylock je ještě horší než jeho špatná pověst. Nevynechá jedinou příležitost, aby si vychutnal potíže křesťanských šlechticů, které nouze zavádí do jeho domu. Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený kupec Antonio, jehož mladý přítel Bassanio zoufale...
Děj se odehrává ve třicátých letech minulého století v Anglii, Paříži a ve Španělsku. Gilda Bessé (Charlize Theron) žije ve svém pařížském bytě společně s irským učitelem Guyem Malyonem (Stuart Townsend) a španělskou uprchlicí Miou (Penelope Cruz). Přestože se schyluje k válce, Gilda si novou situaci nepřipouští a...
