Stan Jeter (Beau Mirchoff) se stal novým detektivem v městečku Warsaw v Indianě. Právě se mu skončila poučná pokerová noc, ve společnosti svého velitele Calabrese (Ron Perlman) a dalších špičkových kriminalistů působících v tomto městečku. Stačilo však malé zaváhání a on se stává bezmocnou hračkou v rukou psychopata...
Kanadský vědec, doktor Geoff Burton, přijímá místo v novém ústavu v zimních Drážďanech, aby se podílel na jejich nejdůležitějším projektu - genu pro regeneraci člověka -, který má také potenciál učinit něco zázračného z osobní tragédie, která ho už léta pronásleduje.
