Málokdo chápe, co to znamená zhroucená kariéra, tak dobře jako zubař dr. Sexter. Založil prosperující ordinaci, v níž odvrtal spoustou vděčných pacientů, jeho přítelkyně a snoubenka Jean mu byla vždy milující oporou. A to všechno padlo kvůli jedné malé lži. Jednoho večera za ním na kliniku přišla svůdná narkomanka...
Film nás přivádí do prostředí New Yorku, kde žije Axel, který se živí jako strážce ryb v zátoce. Jednoho dne ho navštíví bratranec Paul, který Axela požádá, aby se zúčastnil strýcovy svatby pořádané v rodné Arizoně. Jelikož Axel nabídku odmítá, bratranec ho spícího unáší a Axel se ráno probouzí v těžké...
