Bohatý excentrik sir Vincent Brampton a jeho snoubenka Linda Lathamová si najmou Kena Duffielda, aby je vedl na lovu v džungli. Duffield hledá vraha svého syna; dostane vraha i Lindu.
Newyorský právník a playboy Clay „Dal“ Dalzell je požádán starým přítelem Timem Winthropem, aby našel jeho přítelkyni Alice, která před rokem záhadně zmizela v Chicagu. Winthrop na ni nemůže přestat myslet a věří, že je v New Yorku. Dal se zúčastní populárního představení s názvem „Půlnoc“, kde hraje...
