Idylické městečko Rockwell Falls budí na první pohled dojem ráje na Zemi. Ale když federální vyšetřovatel Steve Kady (Jeremy Sisto - Skrýš) do města přijíždí, aby zjistil, proč se tu už sto let nemění počet obyvatel, brzy objevuje, co se pod dokonalým povrchem opravdu skrývá. Kady se zaplétá do zvrácené spleti...
Před vyhlášeným barem v Západním Berlíně je okradena herečka. Mladý muž ji srazí k zemi, vezme jí kabelku a zmizí ve tmě. Po nějaké době se Anna a Adrian znovu setkávají. Tentokrát je ona mladíkovou učitelkou, která má zlepšit jeho řečnické schopnosti. Adrian je sirotek a je považován za beznadějný případ. Anna...
Krize středního věku nešetří ani zdánlivě dokonalé páry. Vypořádat se s ní musí i spisovatel Paul a herečka Emilia. Zapomenou na šediny, vrásky a uvadající sex-appeal a začnou si užívat jako za mlada. Koneckonců, padesát je prý nových třicet. Jenže stojí všechny ty radovánky za to? I když je v sázce rozvod?
Nezkušený anděl strážný Buddy přichází za Eddiem, aby mu pomohl dát jeho život do pořádku. Protože je však Eddie jediný, kdo může svého nového přítele vidět a mluvit s ním, všichni ostatní jsou přesvědčeni, že se z Eddieho stává blázen.
