Al Roberts hraje na piano v zapadlém newyorském klubu. Jeho snoubenka chce dokázat něco víc a odjíždí za vysněnou kariérou do Los Angeles. Al se nakonec rozhodne odjet za ní, cesta stopem po Státech ale dopadne jinak, než by si přál.
Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...