Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž straší kolem obchodu i chlapcova domu...Ale kdo...
Clark je pokousán radioaktivním hadem. Brzy po incidentu se jeho ruka přemění na hlavu hada, která útočí na každého, kdo se k němu přiblíží. I zbytek Clarkova těla je plný hadů. Nyní musí udělat všechno, aby zachránil sebe a neublížil ostatním.
