Na začátku šestnáctého století se moci v Číně zmocnilo Mandžusko a dosadilo na trůn dynastii Ching. Stále znovu a znovu propukající povstání v bojovnických společenstvích přinutí nově ustanovenou vládu zakázat všechna bojová umění, stejně jako jejich výuku či získávání řádů. Chamtivý a krutý prostopášník...
Namkoong Dahl je neuvěřitelný smolař, neustále šikanovaný svým okolím. Po té co je převeden do nové školy, se zaplete do hádky s nejobávanějším rváčem ve škole. Ten mu slíbí, že si to sním rozdá po škole. Dahl se tak celý den snaží vymyslet, jak se této rvačce vyhnout.