Obraz rozpadu jednoho manželství a opětovného bouřlivého setkávání a vzdalování se obou protagonistů. Obraz dvojice lidí, kteří nemohou žít spolu ani bez sebe. Roli Marianny napsal Bergman pro Liv Ulmannovou po odeznění jejich hlubokého vztahu. V tomto filmu režisér do značné míry opustil svoji metodu "obrazů krajin...
Konec 19. století. Mladá slečna Julie žije v sídle se svým otcem. Nedávno zrušila zasnoubení, ale přitahuje ji jeden ze služebníků, Jean. Stráví spolu svatojánskou noc a vyprávějí si své vzpomínky a sny. Uvědomí si, že poměr mezi mužem z lidu a aristokratkou je nemožný, a proto plánují uprchnout do Švýcarska.
Ďábel má v oku oční důlek, který mu způsobila čistota farářovy dcery. Aby se ho zbavil, pošle z pekla Dona Juana, aby svedl dvacetiletou Britt-Marii a připravil ji o panenství a víru v lásku. Ta mu však dokáže odolat a vše se ještě zvrtne, když se do ní Don Juan zamiluje. Skutečnost, že nyní poprvé pociťuje lásku, ho...
