Život v Minnesotě na okraji civilizace není žádnou idylou. Karl-Oskarova rodina musí bojovat o přežití s drsnou přírodou a blízkost indiánů ji vystavuje stálému nebezpečí. Musí se vyrovnávat s náboženskými předsudky a fanatismem některých krajanů. Film je pokračováním Vystěhovalců.
Po patnácti letech manželství se David a Marianne odcizili. David měl poměr se svou pacientkou a Marianne se zapletla se svým bývalým milencem Carlem-Adamem, který je zároveň Davidovým nejlepším přítelem. Když Marianne cestuje do Kodaně za Carlem-Adamem, David jede stejným vlakem jako ona, takže to vypadá jako náhoda. Když...
