Velká Británie, 1944, během druhé světové války. Henry Faber, bezohledný německý špion, který má důležité informace o dni D, je pronásledován několika agenty MI5 a uchýlí se na nehostinný, řídce obydlený ostrov Storm Island u pobřeží severního Skotska.
Parta dobrodruhů vedená Henry Morganem (Telly Savalas) se pokouší ve Východním Berlíně najít a uzmout poklad, který se za války stratil nacistům. Všechno klape jako na drátkách, dokud se o nich nedozví Sovětská armáda.
Příslušník britských speciálních jednotek SAS, kapitán Skellen, se po "plánovaném" vyhozeni z SAS infiltruje do radikální, lavicové a protiválečně orientované politické skupiny "The People lobby" . Cílem skupiny je boj proti nukleárnímu zbrojením. K dosažení svého Ciel Naplánujte únos vysokých amerických a britských...
V manhattanském Central Parku natáčí filmový štáb pod vedením Williama Greavese kamerové zkoušky s různými dvojicemi herců. Dochází ke konfrontaci mezi dvojicí: on se dožaduje vysvětlení, co je špatně, ona zpochybňuje jeho sexuální orientaci. Kamery snímají výměnu názorů a další kamera zaznamenává Greavese a jeho...