Fraška o ruském baletním mistrovi, který uteče do Londýna. Pak ale změní názor, a protože na velvyslanectví nepochodí, musí se ukrýt u exotické tanečnice.
V Bejrútu se ztratí britský agen Rosser. Britský šéf zpravodajských služeb MacGillivray má potíže s nalezením vycvičeného agenta v tak krátké době, a proto naverbuje doktora Jasona Lova, který pro něj ve druhé světové válce dělal nějakou zpravodajskou práci, aby zjistil, co se děje. Doktor Love tam jede jako účastník...
Lino Ventura v roli francouzského vědce, který je v politicky složité době donucen "tiše" pracovat pro Rusy. V Británii, kde částečně vykonává svou původní profesi, je zatčen policií a obviněn ze špionáže pro KGB. Ví, že vyjít ze tmy do světla pravdy pro něj bude likvidační, stejně tak, jako být propuštěn bez...
