Mountain Rivera byl knokautován v sedmém kole. Jeho soupeř Cassius Clay vítězně zvedá ruce nad hlavou. Riverův manažer Maish Rennick tím prohrál sázku na 1 500 dolarů, které ale nemá jak zaplatit. Doktor řekl, že Mountain už nesmí nikdy boxovat, jinak oslepne. Před pár lety měl na dosah titul světového šampiona těžké...
New York, 10. října 1965. Ulicí pochoduje skupina dřevěných obřích postav z Pamplony, které představují baskickou kulturu a tradice; místní úřady však nepovolily vystoupení všech z nich: kvůli rasovým předsudkům, které přetrvávají v mnoha vrstvách společnosti, byla účast dvou černošských obrů zakázána.
Podomní obchodník Duke Jarret zazvonil u špatných dvěří. Svůdná guvernérova manželka ho křivě obvinila a on teď nastupuje trest vězení. Nemusí však mít strach - káznice je totiž plná potrhlých trestanců…
