Poté, co asteroid zničil svět, jaký jsme znali, se vynoří nová civilizace, obývaná nejen lidskými bytostmi, ale i mutanty, kteří sice vypadají jako lidé, ale vládnou mimořádnými schopnostmi. Parish stojí v čele nového světového řádu a fanaticky se snaží vybudovat čistou a dokonalou lidskou společnost. Vyhlásí proto...
Steven Seagal v roli detektiva Miamské policie pátrá po bestiálním seriovém vrahovi, přičemž po něm jde jeden brutální násilník, který na něj má pifku a navíc to komplikuje hezká, ale trošku jednoduchá agentka FBI, která vyšetřuje jeho vyšetřovací metody.
Vince a Ernie pracují jako soukromí vyšetřovatelé. Čekají na pana Hoona, který po nich začne střílet a dá se na útěk. Vince ho chytí a Hoon mu řekne, že viděl lidi, co nejsou lidi. V ten moment se Vince změní v dinosaura. Přijíždí policie a Hun jim chce povědět, co se stalo, ale policista mu zlomí vaz a obnoví Vincovi...
