V osmnáctém století, v Rumunsku, Rayne, mladá dhampirka, náchylná ke slepé zuřivosti z krve, ale posedlá výčitkami svědomí k lidem, se snaží pomstít matčin únos a vraždu, kterou spáchal její otec Kagan, král upírů. Osiřelá a přinucena hledat si útočiště v cirkusovém, šíleném představení, které je jediným...
Tommy najde na půdě v novém domě, kam se nastěhovali, prokleté zrcadlo a deník. Zrcadlo začne Tommyho obtěžovat hrůznými vizemi, protože jeho láska stále vstává z mrtvých.
