Sebastian Zöllner (Daniel Brühl), novinář píšící o výtvarném umění a oplývající přehnaně vysokým sebevědomím, plánuje velkou věc: napíše zásadní knihu o legendárním, ale téměř zapomenutém malíři Manuelu Kaminském (Jesper Christensen). Žák Matisse a přítel Picassa se kdysi proslavil jako "slepý malíř"....
Vysoko ve švýcarských Alpách na úpatí malého města žije chlapec Ursli se svými rodiči, s domácími zvířaty a také s nejlepší kamarádkou Sereinou, která sem přichází často na návštěvu. Jednoho dne však rodina díky nehodě přijde o celou úrodu. Aby přežili zimu, zadluží se dohodou s nepřátelským, ale bohatým...
V jedné zapadlé vesnici ve švýcarských Alpách se zničehonic roku 1975 objeví tajemná, uhrančivě krásná žena. Ujme se jí vesnický policista a snaží se zjistit, kdo neznámá němá žena je. Množí se dohady, že přišla z vysokých hor, kde osamělí pastevci dělají mnohdy nepředstavitelné věci, aby si opatřili ženskou...
