Samotářská filmová hvězda si najme soukromého detektiva poté, co je anonymně vydírána. Situace se zvrtne, když je v nebezpečném případu záměny identity obviněn začínající spisovatel.
Hlavní postavou je pětašedesátiletý Simon Axler (Al Pacino), obdivovaný herec předních divadelních scén, který v životě ztvárnil snad všechny nejvýznamnější divadelní role. A nyní zcela náhle a bez příčiny ztratí schopnost hrát. Po několika katastrofálních představeních se psychicky zhroutí. Odjede na farmu daleko...
Píše se rok 1951 a do New Orleans se po letech vrací šestatřicetiletá rozvedená Julie, aby si tu našla nového manžela. Mimo jiné se setká také se svým jednadvacetiletým synovcem Martinem Loaderem, který píše zprávy pro WXBU, jednu z místních rozhlasových stanic. Ve stejnou dobu přichází do města také excentrický...
