Aby si udržel své schopnosti, musí zlý čaroděj Traigon obětovat své prvorozené dítě bohu Caligara. Jeho žena má ale jiné představy a po porodu s dcerami dvojčaty uteče. Před smrtí předá dívky bojovnici Kroně, která slíbí, že je vychová jako skvělé vojáky. O dvacet let později se Traigon vrací a začíná znovu...
"Shotgun" Watkins je eso mezi bojovými letci. Ve výšce několika kilometrů, kde dokonale ovládá stíhačku F-16 nebo bombardér Mirage, se cítí jako ryba ve vodě. Není proto vůbec nadšený, když dostane rozkaz, aby vyškolil arogantní filmovou hvězdu Toma Slada, který se připravuje na roli pilota v novém filmu. Zhýčkaný herec...
Po smrti otce se sourozenci David a Lyn stěhují na venkov k babičce a dědovi v domění, že jejich rodiče jsou oba mrtví. Vše se ovšem zásadně mění ve chvíli, kdy David otevře ve sklepě lednici a uvidí v ní znehybněné tělo jakési ženy. Že je to jejich matka, která utekla z blázince, aby své děti mohla vidět, vědí jen...
