Na začátku příbehu je vražda primátora a jeho protikandidáta. Pověřeni vyšetřováním jsou agenti FBI Archer a Driverová. Postupným rozmotáváním spletitého klubka lží a polopravd zjišťují, že radnice města skrýva omnoho víc, než jen jméno vraha. Všechno se ještě více zkomplikuje, když svou kandidatúru ohlásí...
Tulák hrající na kytaru pomáhá vnučce rančera najít její pravé poslání. Brzy se ocitnou uprostřed války o půdu, která je poháněna svéráznými postavami a magickým realismem.
