Ještě než se tlustý zpocený cizinec proletěl z balkónu ve dvanáctém patře hotelu, stihl předat taxikáři stručný vzkaz. Adresát: Bob Mitchell, Hong Kong, Hilton. Místní policie dopis obsahující pouhá tři slova tomu americkému světákovi doručí, nikdo však z toho není moudrý. Co nebo kdo se skrývá pod tajemným heslem...
Do městečka Payneville přijíždí zpívající kovboj Melody Jones spolu se svým parťákem Georgem Furym. Melody si okamžitě získá respekt u kovbojů i místních obyvatel a obyčejný honák dobytka nechápe, proč se k němu všichni tak uctivě chovají. Vysvětlí mu to krásná Cherry De Longpre, milenka obávaného lupiče Monte...
Po loupeži, při které je zraněn bankovní lupič Charlie Blake, se uchýlí do odlehlé horské farmy, kterou vlastní jeho starší bratr Fred, který tam žije s manželkou Elizabeth a 12letým synem Davidem. Fred je slabý a nemocný muž, oslabený dýchacími potížemi, a je nucen, aby ukryl Charlieho a členy jeho gangu, brutálního...
Seznamte se s Ellen Sheppardovou, Američankou žijící v Británii. Její anglický manžel Jason Sheppard byl zavražděn a ona je podezřelá, přestože se zdá, že její manželství je šťastné. Jasonův přítel pomáhá Ellen projít fakta a zjistit, zda se jim podaří najít skutečného vraha.
