Grant MacLaine, bývalý železniční vyšetřovatel, přišel o práci poté, co nechal uprchnout svého bratra, zločince Utica Kida. Poté, co stráví pět let putováním po Západě a vydělává si hrou na harmoniku, dostane od svého bývalého šéfa druhou šanci.
Mary Raffertyová pochází z chudé rodiny dělníka z ocelárny v Pittsburghu v 19. století. Její rodina má námitky, když jde pracovat jako služebná do bohaté rodiny Scottů, která huť ovládá. Mary upoutá pozornost pohledného zrozence Paula Scotta, ale jejich románek zkomplikuje Paulovo zasnoubení s jinou a tvrdá stávka mezi...
