Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní, žárlivý tyran, který dává svoje rozmary tvrdě...
Jugoslávie, Dubrovník 1941. Pár měsíců před vznikem ustašovského Nezávislého státu Chorvatsko, loutkového státu nacistické Německé říše. Tři přátelé, Niko, Toni a Miho, vrstevníci z bohatých dubrovnických rodin, žijí bezstarostným životem. Toni se zamiluje do Nikovy sestry Ane a na jejich zásnubách tři sobě si...
Bosna a Hercegovina, 1991. Po pádu komunistů se Divko Buntić, který žil posledních dvacet let v německém exilu, vrací do vesnice, kde vyrůstal, s úmyslem získat zpět svůj rodinný dům, jezdí v luxusním mercedesu a doprovází ho mladá nevěsta, jeho šťastná černá kočka Bonny a kapsy plné peněz.
