Bosna a Hercegovina, 1991. Po pádu komunistů se Divko Buntić, který žil posledních dvacet let v německém exilu, vrací do vesnice, kde vyrůstal, s úmyslem získat zpět svůj rodinný dům, jezdí v luxusním mercedesu a doprovází ho mladá nevěsta, jeho šťastná černá kočka Bonny a kapsy plné peněz.
Jugoslávie, Dubrovník 1941. Pár měsíců před vznikem ustašovského Nezávislého státu Chorvatsko, loutkového státu nacistické Německé říše. Tři přátelé, Niko, Toni a Miho, vrstevníci z bohatých dubrovnických rodin, žijí bezstarostným životem. Toni se zamiluje do Nikovy sestry Ane a na jejich zásnubách tři sobě si...
