Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem talentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si ale žije nad poměry a potají krade umělecká díla. Na slavnostním otevření galerie mu žena představí muže jménem...
Hrdinou norského rodinného dramatu je dvanáctiletý Petter, který na léto odjíždí s rodinou na vzdálenou farmu. Zdejší kraj však není tak klidný a mírumilovný, jak si chlapec myslí. V lese najde ztýraného psa, o něhož se začne starat. Majitel chce své zvíře zpět, ale s pomocí místní dívky Nily a jejího kamaráda,...
Aljaška, 1899. Zlatá horečka právě vrcholí. Tashunga, syn indiánky, žije samotářským životem zlatokopa s jediným věrným společníkem, šedivým vlkem zvaným Smoke. Po čase se na něj usměje štěstí a narazí na bohatou zlatou žílu. Získaný majetek chce použít na zvelebení kraje, který kdysi patřil jeho indiánským...